◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：“中海集运”，申购代码为“780866”。

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值人民币1．00元。

　　2、发行规模和发行结构

　　本次发行Ａ股股份数量确定为233，662．5万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过81，781．9万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为151，880．6万股，约占本次发行数量的65%。

　　网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统实施，以价格区间上限缴纳申购款。网上、网下发行申购结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据本次发行网下累计投标询价和发行人Ｈ股股价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年12月7日(Ｔ＋2)在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　3、本次网上发行对象

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

　　4、申购价格

　　本次发行的发行价格区间为6．00元／股－6．62元／股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(6．62元／股)进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　21．70倍－23．94倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算)；

　　17．36倍－19．15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算)。

　　5、申购时间

　　2007年12月5日(Ｔ日)，在上证所正常交易时间内(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　交易日 日期发行安排

　　Ｔ－5 11月28日刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》，初步询价起始日

　　Ｔ－3 11月30日初步询价截止日

　　Ｔ－2 12月3日确定价格区间，刊登《网上路演公告》

　　Ｔ－1 12月4日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》， 网下发行起始日，网上路演

　　Ｔ 12月5日网上资金申购日，网下申购缴款截止日

　　Ｔ＋1 12月6日确定回拨后(如有)的网上／网下最终发行数

　　量网上申购配号

　　Ｔ＋2 12月7日网下申购资金退款网上发行摇号抽签

　　Ｔ＋3 12月10日刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突变事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：上海证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)发行人的设立方式

　　本公司前身为中海集装箱运输有限公司，经中华人民共和国交通部《关于组建中海集装箱运输有限公司的批复》(交水批[1997]268号)批准，于1997年8月28日在上海市工商行政管理局(“上海工商局”)注册成立。

　　经国务院国有资产监督管理委员会(“国资委”)《关于中海集装箱运输股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2004]32号)和《关于设立中海集装箱运输股份有限公司的批复》(国资改革[2004]49号)批准，中国海运以其全资拥有的中海集装箱运输有限公司(“中海有限”)的净资产作为出资独家发起设立本公司，中海有限截至2003年10月31日经审计的净资产折合为本公司总股本383，000万股，全部由中国海运持有。本公司于2004年3月3日在上海工商局登记注册。

　　(二)发起人及其投入的资产内容

　　本公司的独家发起人和控股股东是中国海运，目前持有本公司559，550万股股份，占本公司股份总数的59.87%。中国海运成立于1997年10月7日，目前注册资本为 662，022.7万元，主要生产经营地位于上海，是国资委履行出资人职责的特大型国有企业之一。

　　本公司由中海有限整体变更成立。中国海运以截至2003年10月31日经审计的净资产383，000万元折合为本公司总股本383，000万股。中海有限的整体资产和业务依法全部由本公司承继。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)经营范围

　　本公司《企业法人营业执照》记载的经营范围为：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输(含集装箱班轮运输)，集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖(涉及行政许可的凭许可证经营)。

　　(二)主营业务

　　本集团主要从事集装箱运输及相关业务，业务范围涉及集装箱运输、船舶租赁、揽货订舱、运输报关、仓储、集装箱堆场、集装箱制造等。本集团设立以来，主营业务没有发生重大变化。

　　本集团成立以来，业务迅速发展增长，已成为全球主要的集装箱运输公司之一，在建立国内稳固的运营基础上，服务范围覆盖全球并在核心国际市场及国内市场占据坚固的地位。在权威机构Axsmarine截至2007年7月1日的全球班轮公司运力排名中，本集团位于全球第六位，中国第一位。截至2007年6月30日，本集团共经营151艘集装箱船舶(不包括驳船)，总运力达427，107 TEU，在国外104个和国内30个港口挂靠。随着租赁及自有船舶数量以及船舶运载量的增加，本集团积极增加国际航线和国内航线数量，已覆盖全球贸易的主要区域，先后开辟了中国各主要港口至日本、韩国、东南亚、南亚、澳大利亚、欧洲(地中海)、美洲、西非、波斯湾等数十条国际集装箱班轮航线和国内沿海内贸线及外贸内支线。

　　(三)销售方式和渠道

　　本集团在全球范围内拥有广泛的销售和服务网络，截至2007年6月30日，本集团共拥有98个境内和118个境外销售和服务网点，另外还有82个境外销售和服务公共代理。这些全球性的航线网络和销售服务网络，使得本集团可以为客户提供优质的“门到门”服务。

　　(四)行业竞争情况

　　国际集装箱运输业的竞争十分激