本次公开发行的基本情况
　　申购简称："金钼股份"，申购代码为"780958"。
　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
　　2、发行规模和发行结构
　　本次发行数量为不超过５３，８００万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过１６，１４０万股，约占本次发行数量的３０％；其余部分向网上发行，约为３７，６６０万股，约占本次发行规模的７０％。
　　本次网下发行由联席保荐人（主承销商）负责组织，配售对象通过上证所申购平台进行网下申购；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。
　　本次网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００８年４月１１日（Ｔ＋２日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
　　3、本次网上发行对象
　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
　　4、申购价格
　　本次发行的发行价格区间为１５．００元/股－１６．５７元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（１６．５７元/股）进行申购。
　　此价格区间对应的市盈率区间为：
　　１、１２．６5倍至１３．９7倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　２、１５．81倍至１７．４7倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行５３，８００万股计算）
　　5、申购时间
　　２００８年４月９日（Ｔ日），在上证所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　交易日　日期　　　　发行安排　
　　Ｔ－８　３月２７日　刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》　
　　Ｔ－３　４月３日　　初步询价截止日　
　　Ｔ－２　４月７日　　确定价格区间，刊登《网上路演公告》　
　　Ｔ－１　４月８日　　网下申购缴款起始日网上路演
　　Ｔ　　　４月９日　　网上资金申购日，网下申购缴款截止日　
　　Ｔ＋１　４月１０日　确定回拨后（如有）的网上／网下最终发行数量网上申购配号
　　Ｔ＋２　４月１１日　刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
　　Ｔ＋３　４月１４日　刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻
　　7、拟上市地点：上海证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　本公司是由金钼集团作为主要发起人，联合太钢集团、东方集团及宝钢集团等三家单位共同发起设立，并于２００７年５月１６日在陕西省工商局登记注册的股份有限公司。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　本公司成立时，金钼集团作为主要发起人，将其所属的以钼金属的采矿、选矿、焙烧、加工、销售以及与之相关的供应、运输、监测和研发等与主钼业务相关资产按照评估值２，０４３，２９６，９４０．１７元作为发起人出资，投入到本公司，占９５％的股份。
　　太钢集团、东方集团、宝钢集团分别以现金６４，５２５，１６６．５３元、现金２１，５０８，３８８．８４元、现金２１，５０８，３８８．８４元出资，占本公司总股本的３％、１％、１％。