本次公开发行的基本情况
　　申购简称："紫金矿业"，申购代码为"780899"
　　本次发行的基本情况
　　（一） 股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值０．１０元。
　　（二） 发行规模和发行结构
　　本次发行数量１４０，０００万股。其中回拨机制启动前，网下发行股份４２，０００万股，占本次发行数量的３０％；网上发行股份９８，０００万股，占本次发行数量的７０％。
　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限申购。
　　（三） 发行价格区间
　　本次发行的价格区间为６．８８元／股－７．１３元／股（含下限和上限）。
　　此价格区间对应的市盈率区间为：
　　１、３５．４８倍至３６．７７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００７年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　２、３９．２６倍至４０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００７年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１４０，０００万股计算）。
　　（四） 发行价格
　　本次网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００８年４月１８日（Ｔ＋２日）在《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称"《定价、 网下发行结果及网上中签率公告》"）中公布。
　　（五） 网上网下回拨机制
　　本次网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２００８年４月１７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网上发行和网下发行的规模进行调节，并将于２００８年４月１８日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
　　网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；
　　网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量／网下有效申购数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于１％且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模５％的股票（不超过７，０００万股）。
　　２、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
　　３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上发行规模进行调整。
　　（六） 本次发行的重要日期安排

　　注：1、T 日为网上发行申购日；　
　　　　2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。　
　　　　 3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。　
　　7、拟上市地点上海证券交易所。