申购简称："塔牌集团"，申购代码为"002233"。
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行股票总量为10,000万股，其中网下发行数量为2,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为8,000 万股，占 本次发行总量的80%。
　　3、发行价格：本次发行价格为10.03元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）27.93倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）20.95倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下申购时间：2008年5月5日（T-1日，周一）和2008年5月6日（T日，周二）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年5月6日（T 日，周二）。
　　5、网上申购时间：2008年5月6日（T日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
日期　　　　　　　　　　　　　发行安排
T-6日　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年4月24日，周四）　
T-5日～T-3日　　　　　　　初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年4月25日，周五）-（2008年4月29日，周二）　
T-2日　　　　　　　　　　　确定发行价格
（2008年4月30日，周三）　刊登《网上路演公告》
T-1日　　　　　　　　　　　网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
（2008年5月5日，周一）　　网下申购开始（9:30-15:00）
T日　　　　　　　　　　　　网下申购缴款日（当日下午15:00前到帐）
（2008年5月6日周二）　　　网上发行申购日（9:30－11:30，13:00－15:00）
T＋1日　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资
（2008年5月7日周三）　
T＋2日　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年5月8日周四）　　　网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
（2008年5月9日周五）　　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　注：1、T日为网上发行申购日。
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）公司设立方式
　　公司是由原广东塔牌集团有限公司以２００６年１２月３１日为审计基准日，将经审计的净资产值４６，６４１．８９万元中的３０，０ ００．００万元按每股面值一元折为３０，０００．００万股，其余１６，６４１．８９万元作为资本公积金，采取整体变更方式设立。公司 于２００７年４月２８日在梅州市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，注册号为：４４１４０１２０００８８９。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　本公司是由原广东塔牌集团有限公司股东钟烈华、张能勇、徐永寿、彭倩、黄彩青和陆擎６人共同作为发起人，以２００６年１２月３１ 日为审计基准日，整体变更设立的股份有限公司。各发起人的股份比例变更前后保持不变。公司在改制设立时整体承继了原广东塔牌集团有限 公司的资产和负债，拥有的主要资产为水泥生产销售及其相关配套业务所必需的房屋建筑物、机器设备以及土地使用权、商标等。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务及主要产品
　　公司主要从事各类硅酸盐水泥的生产销售，主要产品按强度等级可分为３２．５、３２．５Ｒ、４２．５、４２．５Ｒ、５２．５和５２ ．５Ｒ等三个级别六个类型，按添加混合材料的不同产品品种分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰 硅酸盐水泥等五大类，可广泛用于住所、高层建筑物及基建项目等建设工程。
　　（二）产品销售模式和渠道
　　水泥产品销售具有以本地销售为主的区域化特征。报告期内，公司广东省内实现的主营业务收入占主营业务收入的比例平均为９８．６０ ％，其中粤东和珠三角主营业务收入占主营业务收入的比例平均分别为７２．３６％和２６．２４％。根据粤东和珠三角市场不同的市场结构 和客户特点，公司建立了以经销模式为主、直销模式为辅，多渠道、多层次的销售网络。在粤东市场，基于民用水泥消费为主，市场呈现出客 户较分散且变动性较大的特点，公司建立了主要以地域划分的经销商体系，由经销商负责市场的开拓维护和物流运输，同时亦积极拓展重大工 程项目等直销方式；在珠三角市场，由于经济发达、工程项目较多，公司在该区域市场则主要采用直销方式，加大对工程项目的开发，同时跟 随商改发［２００７］２０５号《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》等政策趋势，积极拓展预搅拌企业客户，并拟通过参股 预搅拌企业，增强对该类销售渠道的控制，实现渠道的稳定和纵深拓展。
　　（三）所需主要原材料
　　水泥行业属资源、能源消耗性行业，其主要原材料和能源为煤炭、电力和石灰石，辅助原材料为粘土（砂岩）、石膏（模）、粉煤灰、铁 粉等。公司原材料采购由总部下属物资供应部统一组织，并由各下属企业具体实施。其中，煤炭采购主要由拥有煤炭经营资格的控股子公司蕉 岭华威贸易有限公司实施，其余原辅材料和零配件采购由各下属的生产公司分别实施。
　　（四）所面临的行业竞争状况和在行业中的竞争地位
　　１、所面临的行业竞争状况
　　我国水泥行业竞争状况主要呈现出以下特征：
　　（１）产业集中度低：我国水泥行业结构分散，企业规模小、数量多，行业集中度低。截至２００６年底，我国水泥生产企业近５，４０ ０家，单家企业平均年产量约２３万吨，其中前十大水泥集团合计产量仅占全国总产量的１８％，行业集中度远低于全球水泥集中度水平。目 前国际水泥企业平均规模为９０万吨，全球排名前五大水泥企业产能占全球产能５０％。行业集中度低体现在企业家数众多、区域分散和平均 规模小等方面。
　　（２）区域发展不平衡：水泥行业具有较强的区域性特征，受我国地域辽阔、区域经济发展状况不同的影响，水泥行业亦呈现出较强的区