本次公开发行的基本情况
　　申购简称："大东南"，申购代码为"002263"。
　　1、股票种类：
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
　　2、发行数量：
　　本次发行股份总量为 6,400 万股，其中网下发行数量为 1,280万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为 5,120万股，占本次发行总量的80%。
　　3、发行价格：
　　本次发行价格为 5.28 元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1） 18.14 倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2） 24.55 倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　4、网下申购时间：
　　2008 年7月17日（T-1 日，周四 ）及 2008 年7月18日（T 日，周五）的9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008 年7月18日（T 日，周五）15：00 以前。
　　5、网上申购时间：
　　2008 年7月18日（T 日，周五），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30、13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为网上发行申购日。
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人设立情况
　　２０００年１月８日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委［１９９９］１０２号文批准，由浙江大东南塑胶集团公司（现已更名为浙江大东南集团有限公司）作为主发起人，联合中国包装进出口总公司、中包杭州进出口有限责任公司（现已更名为浙江大东南集团诸暨贸易有限公司）、浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团股份有限公司、德国布鲁克纳公司、德国莱芬豪舍公司、英国阿特拉斯公司等七家发起人，共同发起设立浙江大东南包装股份有限公司，于２０００年６月８日在浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本１２，０００万元。
　　（二）发行人设立时投入资产内容
　　发行人设立时总股本１２，０００万股，其中浙江大东南塑胶集团公司以经评估后的与塑料薄膜相关的生产经营性净资产１３，３８７．５万元出资，上述其余七家发起人分别以现金５００万元、２００万元、１５０万元、１５０万元、８１．９万德国马克（折合人民币３６３．８２万元）、５５万德国马克（折合人民币２４６．５５万元）、３．１４万英镑（折合人民币４１．３６万元）出资，均按照７９．７９％的比例折股。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务和主要产品
　　本公司的经营范围为：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。
　　自设立以来，发行人主营业务及产品未发生重大变化、一直专注于各类塑料包装薄膜的生产和销售，在激烈的市场环境中，公司已经在品牌、规模、成本、质量、技术等方面形成了一定的竞争优势，居于行业领先地位。
　　目前发行人核心主导产品为ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ薄膜，并以ＣＰＰ薄膜产品为有力补充，上述主要产品系列可广泛应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品以及印刷、礼品包装、粘胶带等众多商品包装领域。同时本公司还生产销售ＨＤＰＥ薄膜、ＬＤＰＥ薄膜、普通ＰＰ薄膜等包装材料，以及经印刷、复合、制袋等深加工的塑料包装制品。
　　（二）发行人的竞争优势
　　１、本公司主要产品市场报告期占有率变化情况
　　根据ＣＰＰＩＡ（中国塑料加工工业协会）的统计数据，发行人主要产品产量在行业内均排名前三。报告期内按销量计算的市场占有率情况如下表。
　　发行人主要产品的市场占有率
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　　注：１、市场占有率＝本公司销售量÷全国总消费量；２、本公司２００６年ＢＯＰＥＴ薄膜正式投入市场销售。
　　２、本公司竞争优势
　　（１）生产规模和产品体系优势
　　公司现已形成了较大的生产规模，具备年产１２．７万吨各类塑料包装薄膜的生产规模，产品体系基本覆盖目前塑料包装薄膜市场的主要需求领域。
　　公司目前已具备ＢＯＰＰ薄膜７．９万吨/年、ＢＯＰＥＴ薄膜３万吨/年、ＣＰＰ薄膜产能１．８万吨/年的产能规模，除此之外，公司还生产ＬＤＰＥ薄膜、ＨＤＰＥ薄膜等其它薄膜产品及各类塑料包装薄膜制品，产品种类多样。而随着公司新产品的持续研发，公司产品种类日益丰富，高规格产品占总产量的比重逐年攀升，其中公司主导产品ＢＯＰＰ薄膜、ＢＯＰＥＴ薄膜中的高规格产品产量逐步提升，至目前占比５０％左右，适应多种市场需求。由于发行人十分注重技