本次公开发行的基本情况

申购简称:"东方雨虹"，申购代码为"002271"。

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行数量为1,320万股，其中网下发行数量为264万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

3、发行价格:本次发行价格为17.33元/股，此价格对应的市盈率为:

（1）25.44倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）19.08倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、网下申购时间:2008年8月29日（T-1日，周五）和2008年9月1日（T日，周一）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间:2008年9月1日（T日，周一）。

5、网上申购时间:2008年9月1日（T日，周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

6、本次发行的重要日期安排

 日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年8月22日周五） 
T-5日至T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年8月25日周一）至（2008年8月27日周三） 
T-2日 确定发行价格
（2008年8月28日周四） 刊登《网上路演公告》
T-1日 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
（2008年8月29日周五） 网下申购开始（9:30-15:00）
T日 网下申购截止（9:30-15:00）
（2008年9月1日周一） 网上发行申购日
T＋1日 网下、网上申购资金验资
（2008年9月2日周二） 
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年9月3日周三） 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年9月4日周四） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:1、T日为网上发行申购日。

2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

7、拟上市地点 深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:

（一）公司设立方式

本公司是经北京市人民政府批准，由北京东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称"雨虹有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司发起人为李卫国、许利民、钟佳富、深圳市龙文投资有限公司及刘泽军等其他14名自然人。

本公司由雨虹有限公司整体变更设立，设立时承继了雨虹有限公司的全部资产，拥有与主营业务相关的完整的资产体系。

◎发行人主营业务情况:

（一）公司的主要业务

本公司是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化建筑防水系统供应商，主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。

（二）公司的主要产品情况及用途

（三）公司的销售方式

1、防水产品销售模式:本公司采取直销（主要销售对象包括建筑承包商、建设项目业主、工程项目开发商等）与渠道销售（家装连锁公司、建材超市、建材市场分销点）相结合的产品销售方式，根据产品的用途和使用群体的不同，采用不同的销售方式。

2、防水工程施工经营模式:公司承揽防水工程施工项目的主要经营模式包括寻找目标客户-采购-施工-结算等。

（四）主要原材料情况

本公司生产所需的主要原材料为沥青、聚酯胎基、SBS改性剂和乳液等。本公司与主要原材料供应商建立了长期合作关系，采购成本在同行业一直处于较低水平。目前上述原材料国内市场供应充足，质量稳定，能够满足公司生产需要。

（五）行业竞争情况及竞争地位

1、行业竞争情况

我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业，行业生产企业约有3,000余家，截至2007年11月，国内取得生产许可证的防水卷材生产企业为644家。由于行业分散、市场规模大，尽管经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然很低，每家企业市场份额均不大，并呈现以下竞争格局:中小企业及小作坊生产企业众多；少数优势企业快速成长，引领行业发展趋势；部分有实力的国外跨国建筑防水材料企业正在进入我国建筑防水市场。

2、主要竞争对手情况

目前在国内市场上与本公司竞争的企业主要包括三类，一是一些老牌的国有防水企业，产品品牌有一定的影响力，在一定的区域市场上具有相对优势；二是近几年快速发展起来的民营防水企业，在单一防水材料品种上有一定市场优势和品牌优势；三是少数拥有品牌和技术优势的外资企业也开始进入国内市场。

3、本公司竞争地位

近三年来，本公司产销量逐年扩大，市场占有率稳步提高。根据中国建筑防水材料工业协会提供的国家统计局数据，本公司在2005年至2007年连续三年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名。随着本公司的进一步发展和市场的进一步规范，本公司市场占有率也将会不断提高。